1615年，新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）在关原之战中遭遇重创。两人逃亡途中迷失方向，幸得阿甲（水户光子饰）和女儿朱实（冈田茉莉子饰）的帮助才得以脱困。武藏虽然婉拒了朱实的爱情，独自返回故乡美作。而他又八则与原爱人阿通（八千草薰饰）分道扬镳，并娶了阿甲为妻。武藏的名声因此受到了严重损害，他被官兵通缉，又八的母亲也因此感到绝望，怨恨不已。在危难时刻，一位高僧泽庵（尾上九郎又兵卫饰）出现，将武藏吊挂于一棵大树之上，令其饱受磨砺，以此锻炼他的意志力和忍耐力。这个过程让一代宗师宫本武藏经历了人生中的第一个重大挑战。在这一系列事件中，武藏不仅要面对内心的挣扎与外界的指责，还要通过艰难困苦来修炼自己的心性与武艺。随着故事情节的发展，武藏将逐渐揭开隐藏在他背后的神秘面纱，展现他真正的内心世界，并为未来的征途做好准备。
