1902年与1907年，沙俄军官阿尔谢尼耶夫两次深入乌苏里地区探险时，遇到了赫哲族老猎手德尔苏·乌扎拉。二人结下了深厚的友谊，并共同度过了许多难忘的时光。德尔苏对自然界的洞察能力令人赞叹，他不仅为阿尔谢尼耶夫提供了宝贵的导航和生存指导，还让他深刻体会到了人与自然和谐共存的美好。然而，在一次打猎过程中，德尔苏发现自己的视力因年迈而逐渐衰退，这令他十分沮丧。最终，他跟随阿尔谢尼耶夫来到了伯力这座大城市，希望能适应城市的生活。然而，德尔苏很快便感受到了文明的隔阂——他对熟悉的森林和野生动物充满了怀念。在城市里，德尔苏像鱼儿离开了水一样，感到极度不适。德苏试图重新找回自己的猎人身份，但视力退化使他无法继续从事打猎工作。最终，在一次偶然的机会下，德尔苏带着阿尔谢尼耶夫赠送的新猎枪返回了森林，决心再次与自然为伴。然而，尽管拥有了先进的武器，德尔苏还是无法改变命运的悲剧——他的生命在重新回归自然时戛然而止。这部影片通过生动的情节和深刻的主题，展现了人与自然之间复杂而微妙的关系，并探讨了文明化进程中的困境与抉择。
