1940年的抗日烽火中，田宏声带领步兵部队在一次与敌人的交锋中因速度劣势全军覆没。就在此时，许欢及时出现，救下了重伤的田宏声，并陪他寻找共产党的大部队。途中，他们遇到了一个叫做饿不死的小孩，饿不死不仅找到了宝贵的马匹，还帮助他们成功找到了红军队伍。得知许欢的父亲是许庆春后，尽管田宏声发现了这一层关系，但他依然坚信许欢是个可靠的共产党战士。为了改变步兵在战场上的不利局面，田宏声提出要将部队改为骑兵，以提高机动性。然而，这不仅需要大量的马匹，还需要训练有素的骑手和懂骑术的人才。幸运的是，严焕景和孟晓东找到了当地的牧民，从中汲取了宝贵的养马御马经验，并开始了对首批骑兵队伍的培训。正当新组建的骑兵部队初具规模之时，组织决定派遣许欢去与父亲许庆春谈判。田宏声与许欢一同前往省城执行任务。然而，在不知情的情况下，他们的行动却落入了日军精心布置的埋伏之中……
