1936年纳粹军队占领莱茵兰，1938年吞并奥地利，1939年进一步占领捷克斯洛伐克。欧洲正笼罩在第二次世界大战的阴云之下，但华沙布朗斯基剧院却依旧沉浸在歌舞升平中。主演布朗斯基和女主演安娜忙于筹备演出，而飞行员安德烈则忙着与安娜的秘密约会。然而好景不长，纳粹禁演了他们的剧目，原因是其中含有反希特勒的内容。与此同时，安德烈奉命回国处理一份关系重大的名单——这份名单上列有波兰地下抵抗组织成员的名字，由间谍萨兰斯基教授保管。为了防止名单落入敌手，布朗斯基决定将计就计，假扮成欧哈德上校诱骗萨兰斯基至盖世太保办公室。然而，在一番斗智斗勇之后，真相大白，间谍被处决。在这场生死较量中，演员们不仅成功阻止了纳粹阴谋，还通过演出为地下抵抗组织提供了支持。最终，在一系列精心策划的逃脱计划下，他们乘坐飞机逃离华沙，迎来了自由与光明。这部电影不仅是对纳粹暴行的控诉，更是对人性光辉和艺术力量的颂歌。它以紧张的情节、幽默的语言以及充满希望的情感，展现了人们在绝境中寻找出路、坚持信念的故事。
