在19世纪的英格兰乡村，人们流传着关于“剥皮行者”这一神秘种族的故事。这些半人半狼的存在行动迅速，嗜血成性，并以吸食人类血液为乐。血红的月亮则是他们出没的信号。据传说，“剥皮行者”因凶残而受到诅咒，但随着时间的推移，他们的族群开始分化，产生了两种截然不同的倾向：一种坚持传统的血腥统治；另一种则希望摆脱诅咒，寻求与人类共存的新未来。年仅13岁的蒂莫西（马修·奈特 饰），是人类和狼人的混血儿，他体内潜藏的强大力量即将决定这一族群的命运。在母亲雷切尔（罗拉·麦特拉 饰）的保护下，蒂莫西必须面对即将到来的十三岁成人仪式，这不仅是他个人成长的关键时刻，更是左右整个种族未来走向的转折点。围绕着蒂莫西而展开的，是一场残酷且充满阴谋的政治斗争。两派势力为了控制族群，不惜一切代价，争夺领导权和生存的方向。蒂莫西能否在这场权力游戏中找到自己的定位，并带领“剥皮行者”走出一条新的道路？他的一举一动都将决定这个古老种族的命运。
