在德国首都柏林的复杂局势中，一场失败的军火交易将朝鲜与韩国之间的紧张关系推至了顶点。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）和他的间谍表宗盛（河正宇 饰），面对着政权更迭带来的不祥预感，心中充满了危机意识。与此同时，来自祖国的冷血间谍董明秀（柳承范 饰）突然现身柏林，这无疑加剧了双方之间的猜疑与紧张。在此背景下，韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）坚持追查宗盛及其妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。当宗盛得知董明秀的真实目的后，他意识到自己和妻子可能成为权力斗争中的牺牲品，必须采取行动以保全性命。最终，在一系列紧张刺激的情节发展下，宗盛不得不带着妻子逃亡，而姜部长则在追踪过程中逐渐揭示了这场军火交易背后的更深层次阴谋。这部电影不仅展现了情报与间谍的智慧较量，还深刻探讨了个人命运在国家权力斗争中的脆弱性。
