在平安时代末年，京都百鬼夜行，一场封鬼仪式正在右大臣藤原安麻吕府邸中紧张进行。此时，日美子（深田恭子饰）身着戎装，一箭精准命中靶心，引来全场惊叹。这位被誉为“连鬼都不敢接近”的公主，却令源博雅（伊藤英明饰）暗暗倾心。然而，天象突变，京都陷入一片混乱，魍魉横行，四人神秘遇害。民间开始流传起一位名叫幻角（中井贵一饰）的驱鬼术士。与此同时，日美子也开始在奇异现象后出现梦游症状。为了查明真相，博雅（伊藤英明饰）与晴明（野村万斋饰）展开联合调查，发现了宫廷供奉出云三神器之一草薙剑异动的秘密。而此时，一位琵琶夜弹的神秘少年须佐（市原隼人饰）出现，他负伤后被日美子所救，三人因此在右大臣府邸中相遇。随着剧情推进，博雅和晴明逐渐揭开了十八年前天象突变背后的隐秘真相：原来，大和曾对出云发动过一次攻击。而这一切的背后，似乎还隐藏着更为深邃的历史秘密。影片通过一系列紧张刺激的调查与冒险，将观众带入一个充满奇幻与神秘的平安京世界之中。
