1990年代末的美国，一位即将毕业的女大学生朱丽叶·怀特（Juliet White）总是被充满诱惑力的春梦所困扰。在闺蜜萨拉（Sarah）的鼓励下，她决定写一篇关于性爱观念与体验的毕业论文。为了更好地感受生活中的各种可能性，朱丽叶通过报纸上的交友信息找到了一位名叫亚历克斯（Alex）的神秘男士。尽管亚历克斯从未现身，他却成为朱丽叶梦寐以求的对象——在每次约会中，他都会为朱丽叶安排充满激情与想象的游戏。与此同时，朱丽叶还结识了一位已婚女性莉莉安（Lillian），两人共同经历了一场别开生面的性爱冒险。而另一位名叫梅根（Megan）的已婚女士，则为了给丈夫庆祝生日，邀请朱丽叶一同前往夜店，欣赏性感舞女们的表演。在一个神秘而浪漫的夜晚，亚历克斯组织了一次面具舞会，邀请朱丽叶和她的朋友们参加。当夜幕降临，舞会如期举行，朱丽叶在众人面前摘下了亚历克斯的面具，终于见到了他真实的面貌。从那刻起，两人之间建立起了超越物质与常规的爱情关系，开启了一场充满激情与探索的人生旅程。
