北宋年间，朝堂之上宦官专权，民间妖物横行无忌。汴京城内邪教“外九流”势力盘根错节，威胁着百姓的安宁与官员的清正。包拯、展昭、公孙策领导下的开封府衙明断人案，暗斗妖魔，竭力维持着社会秩序的平衡。一日，包拯斩杀了逼死生父的孙贤涛，此举激怒了义父陈公公，导致朝廷与地方势力之间的矛盾愈演愈烈。在城南发生的一起离奇命案中，展昭深入调查，偶遇捕头腾玉。腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知此案背后实则隐藏着妖物作祟的真相。两人携手探秘，进入真正的鬼市。途中，狐妖莹儿善意提醒展昭，此案背后的敌人势力庞大，难以轻易撼动。为了查明真相，展昭不惜以命换得一盏长柄灯笼，并引来真正的凶手，最终将幕后黑手绳之以法。然而，邪教“外九流”并未因此偃旗息鼓。他们策划着更庞大的阴谋：假扮公孙策的千面优伶潜入官府，企图杀害司徒阳并毒害包拯，幸好被机智的展昭识破，并联手将其斩首。此时，包拯却突然生死不明，外九流似乎正酝酿更大的危机。在重重迷雾中，正义与邪恶之间的较量愈发激烈，真相与阴谋交织在一起，等待着解开谜团的关键人物揭晓一切。
