在唐朝末年动荡不安的时代背景下，唐玄宗（刘长纯饰）生命垂危之际，深深思念着已逝去多年的贵妃。他渴望能拥有吴道子（午马饰）的画作，以一解心中无尽的相思之苦。此时，一位年轻的画师唐安州（许凝饰），怀揣着寻找画圣的梦想踏上了旅途。他在旅途中来到了青羊镇的一家客栈，在这里他遇见了一位身穿破旧衣衫、行为举止疯癫的老乞丐。老乞丐的真实身份竟然是隐居多年的画圣吴道子。唐安州心生一计，决定用各种方法来接近这位神秘的老人，希望可以从他口中得知更多关于贵妃的消息。然而，吴道子却总是机智地化解了唐安州的所有试探和挑战，让唐安州颜面尽失。无奈之下，唐安州只好以掌握红绛（郭珍霓饰）身世的秘密为要挟，迫使吴道子现身。最终，在一番斗智斗勇后，唐安州被老乞丐带到了一处坟前，并听闻了一个令人心酸的故事：这处坟中埋葬的正是画圣吴道子。这个秘密不仅揭示了吴道子的过去，也为他与唐玄宗之间的情缘增添了更多神秘色彩。
