19世纪末的江南水乡，一个文化巨匠的诞生悄然改变了中国文化的格局。他便是鲁迅（濮存昕饰），日后在中国文化界占据举足轻重的位置。经历了人生起起伏伏，见识过人性最阴暗的一面后，鲁迅与夫人许广平（张瑜饰）在1933年移居上海，度过了生命中的最后时光。在上海的一次暴雨之夜，作家丁玲和潘梓年遭到反动派绑架。幸运的是他们成功逃脱，而在此危急时刻，民权会的负责人杨杏佛向鲁迅求助，要求立即放人并严惩绑匪。面对凶险的上海街头，鲁迅牵着幼子海婴的手，从容地走过危险重重的道路。杨杏佛在光天化日之下被残忍杀害的消息传来，鲁迅怀着悲痛的心情悼念死者，同时毫不留情地谴责了那些为了私利而犯下滔天罪行的执政者。尽管身边已多次目睹年轻生命的消逝，但这一次，他依然无法抑制内心的愤怒与不满。在黎明前的黑暗中，曾经的好友、伟大的革命家瞿秋白也面临着生命最后的考验。虽然暂时躲过了追捕，但在革命洪流中，他的命运也无法逃避最终的牺牲——为了伟大的革命事业，他甘愿献出宝贵的生命。而面对死亡，鲁迅似乎已习惯，但他依然用冷静的目光注视着这个世界，以“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”的精神坚持着自己的信念。
