1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一代功夫名家费柴（胡枫饰）携子玉书（钱嘉乐饰）来到香港，为了安全起见，他隐姓埋名做起了一名剃头匠。虽然收入微薄，但好在生活平安无事。唯一令他烦恼的是，玉书对习武毫无兴趣，反而沉迷于阅读漫画书中。费柴多次责骂无效，无奈之下只得暗中留意，希望玉书能有所改变。某日，玉书来到警司家准备偷看他的秘密，却无意间发现警司正与黑帮头目王正利（梁小龙饰）策划贩卖人口的非法生意。玉书气愤难平，更见王正利意图对警司的仆人小茹（罗美薇饰）不轨，便出手相助，一番打斗后成功救出小茹，并因此得罪了警司与王正利。费柴和玉书的生活自此陷入困境，不仅无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功，还面临着更加复杂的人际关系挑战。在这个过程中，费柴决定以身作则，不仅教给玉书武艺，更教授他为人处世的道理。在师徒共同的努力下，他们逐渐找到了对抗邪恶力量的方法，并最终为正义而战，展开了一场惊心动魄的冒险。
